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“问道投资未来”——第十六届外滩金融-上海国际股权投资论坛成功召开


发布日期:2023年12月11日 点击率:370


  2023年12月7日,由上海市国际股权投资基金协会、上海市黄浦区金融服务办公室、中欧陆家嘴国际金融研究院共同举办,上海市促进中小企业发展协调办公室、上海市中小企业发展服务中心、上海市中小企业上市促进中心、上海股权投资协会、上海市创业投资行业协会联合主办的第十六届“外滩金融 ?上海国际股权投资论坛”(2023SIPEF) 在上海举行。图片       2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是全面建设社会主义现代化国家的起步之年,是推进中国特色现代资本市场建设的提速之年。面对2023年整体依然错综复杂的国内外经济形势,我国私募投资基金行业仍展现出较强的发展韧性。本届论坛以“问道投资未来”为主题,论坛设置有主旨演讲、圆桌论坛、“SHPEA-2023年度上海PE/VC行业评选”和“2023上海最具投资潜力50佳创业企业评选”颁奖、《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》发布等多个环节,专家学者齐聚上海黄浦,立足行业发展专业视角,联动投资多样话题,一同议行业、谈趋势、话未来。        论坛伊始,上海市地方金融监督管理局副局长葛平在致辞中指出,近年来上海通过培育产业促资引导、优化环境、出台政策等方式,集聚和发展了一批具有重要影响力的股权投资机构。面向未来,上海将继续持续地推动国际金融中心和科创中心的联动发展,搭建便捷高效的产融对接平台,做好股权投资人才服务,吸引各类风险投资机构和人才汇聚上海,安心发展、长期发展。       一是着力解决股权投资领域的瓶颈问题,持续优化“募、投、管、退”全流程、各环节的政策。二是着力培育和引入长线资金、耐心资本,促进社保基金、保险基金等加大投早、投小、投长的力度,支持CVC产业基金等围绕产业链核心环节开展投资,推动核心技术的研发突破和产业转化。三是着力丰富健全退出的渠道,构建包括私募基金份额转让平台、认股权综合服务、S基金、并购重组、境内外上市等多元化的退出渠道。四是着力营造“看上海、在上海、投上海”的投融资环境,加快建设“2+3+6+4+5”的现代化产业体系,激发经济高质量发展的内生动力。图片

图:上海市地方金融监督管理局副局长葛平致辞

        上海市黄浦区人民政府党组成员、副区长林竞君在致辞中表示,习近平总书记在上海工作期间曾经把黄浦称为上海的“心脏、窗口、名片”,这些年来,黄浦作为中心城区的核心区,按照市委市政府的要求,积极打造“3+3+X”的新兴产业体系。第一个“3”,3个千亿级产业,金融业、商贸业、专业服务业。第二个“3”,3个百亿级产业,信息科技、文化创意产业以及大健康产业。“X”指的是推动数字经济、场景经济、流量经济和传统经济的深度融合,加快推动中国式现代化在黄浦形成生动的实践。同时,黄浦在全球资源配置、科技创新策源和高端产业引领等方面做了大量工作和努力。图片图:上海市黄浦区人民政府党组成员、副区长林竞君致辞2023年上海市私募股权创投行业发展报告》正式发布        为全面展示上海地区私募股权、创投行业发展情况,在有关部门指导关心下,上海市国际股权投资基金协会与德勤中国、投中信息、金浦投资、德同资本、君和资本、上海自贸区基金联合发布,火山石投资、领中资本等专业机构支持,共同研究撰写了《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》图片

图: 《2023年上海市私募股权创投行业发展报告》发布

        《报告》共分七章,分别从全国和上海地区的PE/VC行业发展概况,从“募、投、退”三个环节介绍上海地区PE/VC市场发展情况,解读了上海市母基金、政府引导基金和S基金发展情况,对重点行业投资情况进行了分析,并对2024年PE/VC行业发展趋势进行了展望。《报告》从上海“2+3+6+4+5”新型产业体系,着重分析研究了包括半导体、人工智能、生物医药、航空航天、新型储能、氢能、医疗器械、新材料在内的8个细分重点行业投资情况,共整理17个行业典型投资案例,展示了一整年来上海PE/VC行业发展全貌,旨在为业内提供最新信息,为上海私募投资发展提供决策支撑。德勤中国合伙人陈岚就该报告进行了发布解读。热议私募投资发展新趋势:高效募资 、医疗大健康、硬科技投资与退出路径        论坛共设2个主旨演讲和4个圆桌分论坛,20余位与主题相关的股权投资行业代表、专家学者们通过多个角度就今年热点话题进行观点交锋。       在上午的主旨演讲环节中,湖南大学教授、清华大学私募股权研究院首席专家、资本市场学院教授、私募投资基金相关草案起草人刘健钧出席论坛并作了题为“坚定信心 砥砺前行 共促股权投资行业高质量发展”的主旨演讲。刘教授表示,我国私募股权与创投行业快速起步,但距高质量发展尚有很大差距,私募投资行业在“募资、投资、退出、税制改革”这四个环节仍面临严峻挑战。现今,我国股权与创投的战略性地位越来越受到中央乃至地方政府的高度的重视,多元政策扶持体系将会不断完善,行业发展仍然有难得的机遇。刘健钧建议,要积极打通长期资本的投资通道,加快构建多层次资本市场,扫除IPO退出渠道的政策障碍,以及解决基金税收等问题,同促行业高质量发展。图片图:《坚定信心 砥砺前行 共促股权投资行业高质量发展》主旨演讲        国泰君安证券首席经济学家何海峰带来题为“持续恢复 转型向好——中国经济形势与政策展望”的主旨演讲。何海峰博士用了两个词来描述目前中国经济所处的阶段,一个是“恢复向好”,一个是“转型发展”。何海峰教授指出,全球经济正在从疫情和地缘政治冲突的冲击中恢复,根据主要国际组织最新预测,2023年全球经济增长率在3%左右,中国经济增长率将达到5.2%-5.4%,美国经济增长为2.2-2.4%。       何海峰对2024年宏观政策做了展望,全球采取紧缩的货币政策和高实际利率将会持续,主要发达经济体实际利率高于中性利率的现状预计将持续到2025年。2024年,我国货币政策下阶段稳健而将更加精准有力,将会注重做好跨周期和逆周期调节,财政政策将聚焦创新引领,聚焦民生保障,聚焦经营主体,聚焦扩大内需。刚刚落幕的中央金融工作会议,也指出金融领域要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。图片

图:《持续恢复 转型向好——中国经济形势与政策展望》主旨演讲

        在下午的圆桌讨论环节中,上海国际股权协会理事长、金浦投资总裁吕厚军,上海金浦智能科技投资管理有限公司总裁田华峰,上海科创基金执行副总裁孙欣,联新资本管理合伙人吴宗鹤及上海临港新片区私募基金管理有限公司风控合规负责人张坤共同围绕“产投时代,如何高效募资”展开讨论。在“投早、投小、投硬科技”的大趋势背景下,GP正在从传统的财务投资人转变成产业投资组织者。在当下面对募资难问题的情况下,与会嘉宾就各自对于募资的理解、战略策略的调整以及破局之道进行了热烈的分享与探讨。图片

图:圆桌论坛一《 产投时代,如何高效募资》

        上海国际股权协会联席副理事长、德同资本董事长、创始合伙人邵俊在“大健康领域投资前景展望”圆桌上与金浦健康基金创始管理合伙人、总裁、投委会主席吉冬梅,浩悦资本创始人兼首席执行官刘浩,通和毓承总裁兼创始合伙人陈连勇,源星资本合伙人卓星煜展开讨论。当前,我国医疗服务资源相对短缺,在医保控费、集采、医疗反腐等因素影响下,未来一段时期内,中国医疗大健康行业在面临巨大挑战的同时,也蕴含着巨大的发展机遇。与会嘉宾就国际国内医疗健康产业面临的挑战和发展规划以及医疗行业未来发展趋势进行探讨。图片

图:圆桌论坛二《 大健康领域投资前景展望》

        在“中国硬科技投资的现状与思考”圆桌上,上海国际股权协会副理事长、火山石投资管理合伙人章苏阳与上海自贸区基金管理合伙人孙超,上海市产业技术创新促进会副秘书长李晔,交大智能汽车研究所所长、人工智能研究院副院长张希,格思航天科技有限公司总经理曹金展开热烈讨论。硬科技的养成和‘卡脖子’技术的突破,不光需要科研工作者们持续攻坚,更需要长周期‘耐心资本’的长期陪跑与有力支持,在“投早、投小、投硬科技”的大趋势背景下,越来越多的投资机构开始将硬科技领域纳入投资重点范围。与会嘉宾就硬科技领域投资的现状、难点和未来趋势展开讨论和分享。图片图:圆桌论坛三《 中国硬科技投资的现状与思考》        在最后一个圆桌讨论上,上海国际股权协会联席理事长、源星资本创始人兼董事长卓福民,会同德同资本总裁、创始主管合伙人田立新,中金资本董事总经理刘森林,达泰资本创始管理合伙人李泉生,上海自贸区基金管理合伙人胡剑阳共同围绕“多政策背景下,退出路径面面观”展开讨论。在募资难的大环境下,如何更好的退出,成为判断VC/PE机构投资业绩和可持续发展能力的风向标。投资机构只有退得好,才能募得好,使得基金全生命周期进入良性循环。与会嘉宾就当下基金退出路径选择、退出方面的关注点和新布局以及退出策略的调整进行了热烈的探讨。图片图:圆桌论坛四《多政策背景下,退出路径面面观》“SHPEA-2023年度上海PE/VC行业评选”榜单揭晓        私募股权投资作为多层次资本市场不可或缺的组成,在改善资本配置、优化产业结构与促进经济发展等方面都起着重要作用。为树立股权和创业投资行业标杆,推广行业最佳实践,展示上海地区PE/VC行业的优秀投资机构、投资管理人及投资人,促进上海私募投资行业高质量发展,上海市国际股权投资基金协会于今年首次组织举办了“SHPEA-2023年度上海PE/VC行业评选”,通过评选,我们希望可以为行业打造一份针对上海地区PE/VC行业的权威性商界榜单。        协会经过2个月紧锣密鼓的征集评选工作,结合问卷调研、数据排查、汇总核实、评委会评审表决等方式完成本次榜单的评选工作。协会结合国际及国内市场及行业发展情况设置评选维度,根据机构管理规模、投资案例数量及金额、综合回报水平等多角度进行分析和筛选,最后以专业、科学、严谨的方式评选出最佳私募股权投资机构、最佳创业投资机构、最佳投资人、最佳投资案例、最佳退出案例、最佳专业领域投资机构及最佳服务机构等共计数七项榜单。具体榜单另文发布,详情请关注上海国际股权协会官方公众号内容。图片

图:SHPEA-2023年度上海PE/VC行业评选

资本赋能科创 2023年上海最具投资潜力50佳创业企业榜单出炉        好的项目、优质企业的不断涌现是股权投资基业长青的关键所在。此次大会发布了2023上海最具投资潜力50佳创业企业”榜单。上海市中小企业发展服务中心主任卫丙戊出席仪式并担任榜单发布嘉宾。图片

图:“2023上海最具投资潜力50佳创企”颁奖仪式

        由上海市经济和信息化委员会指导,上海市促进中小企业发展协调办公室、上海市中小企业发展服务中心、上海市投资促进服务中心(上海市中小企业上市促进中心)、上海市国际股权投资基金协会、上海股权投资协会、上海市创业投资行业协会以及阿里云创新中心联合主办的“2023上海最具投资潜力50佳创业企业评选”至今已经是第八届了,“50佳”评选作为大赛的收官之赛,据不完全统计,历年“50佳”榜单公布后,平均每家入选创企次年平均新增股权融资1000万元以上。大赛实现了为创新创业聚力赋能的目的,有效激发了创新创业活力,展现了上海产业特色和科技实力。大赛中涌现的优质企业将优先参与政府主导的后续培育项目,获得媒体报道、政策扶持和服务聚焦。

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文章已于2023-12-07修改