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仅3%产品正收益 私募称春节红包行情已展开
发布日期:2016年02月05日 点击率:1946
上周(01月25日-01月29日)受人民币贬值、 索罗斯 做空中国等负面因素影响,A股重挫,创出新低2638.3点。其中上证指数跌幅6.14%,中小板指数和创业板指数跌幅分别为6.39%和7.24%。截至01月29日,沪深300指数1月以来大跌21.04%。
根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为2249只,1月份的平均收益下跌14.41%,跑输大盘指数。其中共有正收益产品70只,占比3.11%,负收益产品2168只,占比96.44 %。
2016年01月排名前十如下: |
||||||
排名 |
产品名称 |
投资顾问 |
成立时间 |
净值日期 |
月增长率 |
|
1 |
华鑫信托-信投鼎利3号 |
|
2014-12-26 |
|
2016-01-15 |
9.49% |
2 |
粤财信托-祥和1号 |
|
2014-07-25 |
|
2016-01-29 |
8.59% |
3 |
中融信托-恒龙一号 |
|
2015-05-27 |
|
2016-01-22 |
6.99% |
4 |
中融信托-恒龙01号 |
|
2015-05-22 |
|
2016-01-29 |
5.60% |
5 |
中海信托-枫景 |
|
2013-01-18 |
|
2016-01-29 |
4.50% |
6 |
长安信托-君泽利2号 |
君泽利资产 |
2012-08-02 |
陈志坚 |
2016-01-08 |
3.70% |
7 |
山东信托-译发基金1期 |
|
2015-07-31 |
|
2016-01-15 |
3.63% |
8 |
中融信托-承源09号 |
|
2015-06-22 |
|
2016-01-25 |
3.09% |
9 |
云南信托-光大兴富进取3期第1期 |
兴富投资 |
2015-01-27 |
|
2016-01-22 |
2.51% |
10 |
华润信托-国轩 |
南方汇金 |
2008-04-28 |
徐伟 |
2016-01-20 |
1.90% |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2016年01月29日) |
由于本周行情出现暴跌,阳光私募产品收益表现平平,最高收益仅为9.49%,而最大亏损额度却高达51.32%。夺得本周冠军的是“华鑫信托-信投鼎利3号”,月增长率为9.49%,截至1月15日,累计净值为1.2877。
君泽利资产、兴富投资、南方汇金等私募业绩表现较好,均为正收益,排名较为靠前。
行情方面,煜融投资 吴国平(专栏) 认为春节前后股指仍在反弹周期,春节红包行情已然展开了,一般会有两周左右的反弹周期。
投资策略方面,吴国平建议投资者持股过节。
一周私募发行:今年以来共成立14只阳光私募(注:仅限于信托产品)
据私募排排网数据中心统计,今年以来共成立14只阳光私募新品,本周没有产品成立。
今年以来,有223只产品清算,本周7只产品到期清算,41只产品提前清算。本周正在募集中的产品有31只。具体见下表:
仍处于募集期的产品有:
序号 |
产品简称 |
产品类型 |
投资顾问 |
基金经理 |
募集开始时间 |
募集结束时间 |
1 |
元泽量化1号MOM |
自主发行 |
元泽股权投资 |
胡家奇,徐东波 |
2015-03-05 |
2016-02-29 |
2 |
云南信托-红海洋1号 |
信托 |
红海洋国际资产 |
张明 |
2015-04-10 |
2016-03-31 |
3 |
中金鼎富1号 |
自主发行 |
金鼎轩投资 |
杨惊涛 |
2015-11-01 |
2016-02-29 |
4 |
智多赢一号 |
自主发行 |
金鼎轩投资 |
杨惊涛 |
2015-11-01 |
2016-02-29 |
5 |
元泽对冲1号 |
公募专户 |
元泽股权投资 |
胡家奇 |
2015-08-07 |
2016-03-31 |
6 |
元泽对冲1号劣后级 |
公募专户 |
元泽股权投资 |
胡家奇 |
2015-08-07 |
2016-03-31 |
7 |
壹泽达富 |
自主发行 |
壹泽资本 |
|
2015-08-15 |
2016-02-15 |
8 |
雄愉银盛海际母基金1号 |
自主发行 |
雄愉投资 |
|
2015-10-15 |
2016-02-29 |
9 |
新里程俊贤一号 |
自主发行 |
新里程资产 |
林俊贤,赖戌播 |
2015-09-19 |
2016-02-29 |
10 |
展沣一号 |
自主发行 |
展沣投资 |
侯连杰 |
2015-09-25 |
2016-03-31 |
11 |
四川信托-光大中兴同威一号 |
信托 |
光大中兴投资 |
2015-11-01 |
2016-02-29 |
|
12 |
凯盛佳盛港股持牌专家1期 |
自主发行 |
凯普盛投资 |
王昕 |
2015-10-20 |
2016-02-29 |
13 |
永和新三板精选1号 |
自主发行 |
和君投资 |
|
2015-11-01 |
2016-02-29 |
14 |
朝阳享新1号 |
自主发行 |
国联安 |
|
2015-06-08 |
|
15 |
菁英86号 |
自主发行 |
博瀚股权投资 |
张恩泽 |
2015-11-23 |
2016-05-23 |
16 |
捭阖2号 |
自主发行 |
百阖投资 |
林新尧 |
2015-11-30 |
2016-03-31 |
17 |
懋福-源稳健多策略1号FOF |
自主发行 |
昊瓴资产 |
王聪 |
2015-12-01 |
2016-02-29 |
18 |
磐京6号 |
自主发行 |
磐京基金 |
梁怿 |
2015-12-07 |
2016-02-29 |
19 |
磐京5号 |
自主发行 |
磐京基金 |
梁怿 |
2015-12-07 |
2016-02-29 |
20 |
上善若水厚德3期 |
自主发行 |
上善若水资产 |
侯安扬(专栏) |
2015-12-01 |
2016-02-29 |
21 |
磐京7号 |
自主发行 |
磐京基金 |
梁怿 |
2015-12-07 |
2016-02-29 |
22 |
磐京8号 |
自主发行 |
磐京基金 |
梁怿 |
2015-12-07 |
2016-02-29 |
23 |
磐京9号 |
自主发行 |
磐京基金 |
梁怿 |
2016-02-01 |
2016-02-29 |
24 |
金益金鸡湖8号 |
自主发行 |
金益投资 |
吴照银 |
2015-12-16 |
2016-03-31 |
25 |
浩然1期 |
期货专户 |
银熊资产 |
丁鹏(专栏) |
2015-12-01 |
2016-02-29 |
26 |
尊享稳健CTA一期 |
自主发行 |
银熊资产 |
熊浩 |
2015-12-15 |
2016-02-29 |
27 |
兴钧政信1号 |
自主发行 |
钧颐股权投资 |
徐毅,张小伟 |
2016-01-20 |
2016-02-19 |
28 |
磐鼎MOM3期 |
自主发行 |
京渤聚投资(磐鼎基金) |
房杨凯 |
2016-02-01 |
2016-03-31 |
29 |
钧颐护本进取 |
自主发行 |
钧颐股权投资 |
张小伟,徐毅 |
2016-01-05 |
2016-03-15 |
30 |
泽鹏易金资管1号 |
自主发行 |
泽鹏易金资产 |
刘艳华 |
2016-03-08 |
2016-04-08 |
31 |
兴业观云定增3号基金 |
自主发行 |
兴佳利业 |
李元 |
2015-12-01 |
2016-02-29 |
数据来源:私募排排网数据中心、融智私募宝 |
一周私募观察:
绝对收益,简单来讲,投资者往往将获取正的、长期可持续的风险调整后超额收益作为投资的一大目标,但投资决策往往是基于不确定的未来做出的。管理绝对收益基金的基金经理会使用卖空、杠杆以及投资其他非传统工具来实现对冲系统性风险、降低组合波动率的目标。其最终收益来源于所投资或者跟踪的基础市场,因此绝对收益目标的投资组合将在熊市具有抗跌性,但在牛市中上涨空间将会逊于市场。通过严格的内部管理机制保障绝对收益理念贯彻执行。
ALPHA对冲策略:基于多因子ALPHA模型及无风险套利定价理论建立,并经过中国市场历史数据回溯的各种多因素选股策略,可能用到的选股因子包括但不限于:价值、成长、动量、反转、规模、分析师预期及盈利能力等。选取一篮子股票,同时做空等市值的股指期货。
优势在于把握短线交易热点,不拘泥于某一行业板块,或固守固定的股票组合。投研团队通过不断对宏观经济面的跟踪研究,及时发现市场热点,控制仓位精准操作,严格止损,形成了一套行之有效的交易系统。坚持理念,根据市场变化及时调整短线交易策略是保持目前优势的方法。
巨杉资产:创立周期股选股框架 攻守兼备
严格控制标的股票质量,选择具有良好公司治理、相对竞争优势和业绩弹性的个股,并根据行业和个股的周期轮动来构建组合,对风险和收益进行比较和衡量,确定投资节奏和权重。
我觉得无论在美国还是在其他国家的任何经济时代,资本市场里面涨的最好的股票,一定是在拉动当时经济增长的龙头行业里面。比如在美国的1930年代,铁路股票占据了当时整个股票市场市值的80%,接下来还有一个阶段是汽车股占据了股票市值的50%。像通用汽车、底特律汽车城之类的,原因是当时发明了汽车,汽车带动了当时经济发展。
IT技术对程序化交易至关重要,开拓者资产的IT团队有十多年程序化自动交易平台开发经验积累,精通金融工程和IT应用的结合,善于利用最新的信息技术和创新理念,是国内该技术领域领跑者。IT团队成员均有丰富程序化交易实战经验,核心人员具有9年无人值守的程序化交易实战经验,使得技术与需求实现无缝对接。拥有自主研发的程序化交易平台——交易开拓者软件,其用户数占国内期货程序化交易实盘客户80%左右,技术优势独一无二。
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